Indyfin cherche à devenir Yelp pour les conseillers

Indyfin cherche à devenir Yelp pour les conseillers Quelque part, il y a un cimetière plein d'outils de génération de leads et de prospection morts pour les conseillers. - buxmi

Quelque part, il y a un cimetière plein d’outils de génération de leads et de prospection morts pour les conseillers.

Même ainsi, il y a toujours une demande pour de tels outils ; et là où il y a de la demande et des financements disponibles, il y aura des entrepreneurs.

Un entrant récent et très sophistiqué intéressant était la plateforme de prospection et d’intelligence relationnelle Aidentified, qui a depuis ajouté des ensembles de données supplémentaires à son offre.

Jeudi, un autre fournisseur, Indyfin,  a annoncé une nouvelle fonctionnalité prometteuse  appelée Investor Experience Platform qui pourrait, pendant un certain temps, se donner un avantage dans le secteur de la génération de leads et de la prospection de conseillers : évaluations et avis des conseillers.

“Ce que nous avons vu, c’est que vous pouvez amener les gens à rester chez des étrangers, à monter dans des voitures d’étrangers – si les mauvais acteurs sont tenus à l’écart”, a déclaré le fondateur d’Indyfin, Akshay Singh, faisant référence au succès des évaluations et des critiques des startups de location de maisons. comme Airbnb et Vrbo et des applications de covoiturage comme Uber et Lyft.

“La chose la plus importante que nous faisons est de permettre aux conseillers financiers de recueillir les commentaires des clients existants, et c’est le différenciateur le plus important de ce qui a été fait dans le passé”, a-t-il déclaré.

Singh a noté que la plate-forme, qui est en version bêta depuis un certain temps, permet à ses développeurs de voir le type de clients que les conseillers servent bien en analysant les données des enquêtes auprès des clients, qui font partie du processus d’inscription de la plate-forme. Il y a plus de 100 conseillers avec des avis actuellement sur la plateforme et des centaines d’autres en préparation, a-t-il déclaré.

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“L’autre partie importante des commentaires est que nous sommes en mesure d’utiliser les données de la section des avis et de les transmettre au consommateur et d’obtenir une perspective principale de ce que les clients pensent des conseillers, ce qui n’a jamais été fait auparavant”, a déclaré Singh.

La startup a également annoncé un tour de table de 2,2 millions de dollars dirigé par la société de capital-risque Leo Capital et des investissements de plusieurs autres vétérans du secteur des services financiers.

Pendant des années, les témoignages de conseillers ont été verboten, mais avec la mise en œuvre en mai 2021 de la soi-disant règle publicitaire de la SEC, les conseillers financiers ont obtenu de nouvelles options de marketing qui leur ont permis de solliciter des avis et des recommandations de clients.

La nouvelle plate-forme d’expérience des investisseurs offre un lieu de résidence pour ces avis et recommandations.

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Il a été conçu pour permettre aux conseillers de créer facilement et rapidement leurs propres profils qui, à leur tour, reflètent leurs activités et leurs spécialisations.

À l’aide de la plateforme, les conseillers peuvent demander, répondre, gérer et partager les avis des clients existants en quelques minutes et de manière conforme.

Alors qu’Indyfin a été lancé pour la première fois en février 2020 , ses efforts se sont concentrés sur la recherche de prospects préqualifiés pour les conseillers et n’ont facturé des frais qu’une fois que le prospect est devenu client (ce qui reste le cas).

Depuis l’entrée en vigueur de la règle publicitaire, Indyfin a été examinée par des avocats expérimentés en conseil en investissement et familiarisés avec les réglementations de la SEC et des États. La nouvelle plate-forme est conçue avec des dispositions pertinentes pour permettre aux conseillers de rester facilement conformes.

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Un aspect clé d’Indyfin, selon Singh, est que tous les conseillers financiers ne peuvent pas rejoindre la plateforme. Les conseillers doivent passer un processus de vérification et une fois acceptés, doivent partager avec Indyfin les coordonnées de leurs clients.

Les clients sont ensuite contactés et invités à répondre à un « sondage de rétroaction » au nom de leur conseiller, qui comprend jusqu’à 25 points de données de chaque client, selon le nombre de services d’un conseiller qu’ils utilisent.

Cette enquête va de questions personnelles qui incluent à quel point ils sont loin de la retraite, à la tranche de revenu du ménage, à leur profession, puis à des questions axées sur le conseiller.

Ces dernières questions incluent des sujets tels que la question de savoir si le conseiller adapte ses conseils à la profession d’un client et aux domaines d’intérêt du conseiller que le client trouve les plus utiles, ainsi que des évaluations pour des domaines spécifiques et du conseiller dans son ensemble.

Lorsqu’on lui a demandé comment les critiques étaient organisées et si les critiques négatives pouvaient être supprimées, Singh n’a pas hésité à répondre.

“Nous ne publierons pas d’examen à moins qu’il y ait un langage vulgaire ou s’il y a quelque chose qui n’est pas correct”, a-t-il déclaré.

Chaque avis répertorie actuellement l’emplacement du conseiller, la note globale, l’AUM, le nombre de ménages desservis, le gardien et la durée de leur présence sur la plateforme.

Les conseillers se voient facturer des frais de 25 points de base une fois qu’ils ont trouvé un client via la plate-forme, en suivant à peu près la même méthodologie que les programmes de recommandation de dépositaires, selon Singh.

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L’équipe d’Indyfin comprend une équipe de 15 personnes, dont la plupart ont leur siège social à Dallas, mais avec quelques développeurs en Inde. Amorcé jusqu’à ce capital d’amorçage, Singh a déclaré qu’il avait l’intention de consacrer les ressources à de nouvelles embauches, au développement et au marketing.

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